二十年代初，浙东农村一个叫“乌丫”的女孩，渴望改变自己的生活，假冒死去的财主小姐嫁到上海，万没料到竟落入前清太监的魔爪，险些被嫁祸而死。后因男友宗加被逼加入以阿德哥为首的黑帮。在经历了与爱她的京生和她所爱的宗加之间的情感纠葛及与亲妹妹楚楚之间的亲情磨难之后，虽与生父阿德哥相认，但黑社会的相互倾轧，尤其是最终却被心上人宗加抛弃，终于使乌丫绝望地死在了本不属于她的旧上海。
1924年春，毛泽东到上海参加国民党上海执行部工作，在工人运动中运筹帷幄。但共产党员遭遇国民党右派势力排斥，摩擦斗争不断。毛泽东回湖南养病，继续寻求革命道路。“四·一二”反革命政变，国共分裂。蒋介石疯狂围剿苏区。毛泽东坚持深入农村调查，写下了《寻乌调查》等多篇不朽文章，在苏区进行治国理政的伟大探索和实践，促进苏区经济发展，成立国家银行，有力配合了反围剿斗争。但党内左倾错误造成重大失利，许多革命者为红色事业奉献牺牲，红军被迫长征。1935年1月，遵义会议胜利召开，中国革命迎来了伟大的历史转折，自此，中国共产党沿着正确的政治方向，在历史洪流中，挺立潮头，屹立不倒，赢得了伟大胜利。
他，是八路军最年轻的连长，骁勇善战机灵狡黠；他从不按牌理出牌，足智多谋又特立独行令敌人闻风丧胆；他是热情泼辣的妇女队长柳红妹心中的英雄，而他却只对秀外慧中的指导员刘燕飞一往情深倾心爱慕；他父母早亡，记忆中父亲是如关云长一般的勇士让他引以为傲。他叫付向明。 他，是国民党的老兵痞子，油滑狡诈的军中袍哥；任凭战火纷飞他自有一套绝妙的生存法则，军中上下混得如鱼得水；他满嘴谎言一身恶习，却又是个实战经验丰富的神枪手；他早年丧妻丧子，眼下最大的愿望就是远离战火，赶紧娶妻生子传宗接代，所以他选择做了逃兵；他叫田守义。 日军少佐加藤的部队是安插在晋察冀地区的一颗毒牙。加藤为人阴狠毒辣，排挤同僚一心邀功，又拉拢伪军陈可立部队成为他的战事炮灰，对八路军进行凶残的攻击，并在非统治区实行三光政策。付向明临危受命应战加藤部队。一场恶战让付向明和田守义不期而遇，逃兵田守义救出被日军包围的付向明，并跟着回到根据地。田守义对美丽寡妇小凤一见钟情，死皮赖脸地追求，令众人反感，唯独付向明灵机一动借此留住田守义，让他为根据地训练新兵，老少两个精明人各怀目的斗智斗勇，田守义偷奸耍滑几度逃跑，付向明欲擒故纵机智收服，然而此时他们并不知道他们竟然就是失散多年的父子……. 加藤开始了更加凶残的杀戮，付向明田守义联手对敌一次次默契配合：刺杀日军头目、彻查王沟庄血案、策反伪军部队、巧夺军事物资、智勇解决叛徒案、识破连环间谍计等等……战斗中父子的身世之谜终于曲折揭开。对待战争、对待感情、对待生活，父子俩人立场不同观念不同，又引发千种矛盾。才相认，又相斗，父子纷争不断。危难一次次来临，田守义终于在惨烈的战斗中幡然觉醒，他坚定了革命的信念，和儿子并肩抗敌。 加藤部队策划了新的作战方案，恶战在即，上阵父子兵。付向明一直是父亲心中的骄傲，这一次，田守义也终于成为儿子心中真正敬仰的勇士…… 喋血沙场，骨肉奋战泯恩仇；刀光剑影，生死搏杀啸长空！
本剧透过轻松风趣的形式带出一个侠义传奇的故事。“如来神掌”乃至高无上之武功。当年龙剑飞以此打败天残脚后，退隐江湖，禁止龙家后人学武以免卷入江湖仇杀，且把秘笈收藏起来。 七十年后，其后人龙剑生（关礼杰）长大成人虽对武功一窍不通，但凭其聪颖机灵，亦能混迹江湖。谁知好景不常，忽有神秘高手现身江湖，大开杀戒，并公然挑战五大派，企图称霸武林。五大派误认生为凶手。加以追捕，而真正之凶手火云邪神（刘家辉）为了得到“如来神掌”第九式“万佛朝宗”的秘笈，亦对生加以追杀。 生与峨嵋弟子公孙灵凤（江欣燕）共患难以至相爱，凤更为解救生所中之欲火焚身剧毒而献身，另一方面，生因意外失忆，被风清清（洪兴）所救，二人顿生情愫，生周旋于两女之间，难作取舍。 生在连番奇遇之中，武功大进，最后更在龙家祖居发现“如来神掌”之秘密，打败火云邪神。可惜天残脚后人天香（蔡少芬）处心积虑复仇，千方百计学得如来神掌，与生展开生死决战，生最后凭着过人机智赢天香，拯救武林，成为一代大侠。
