元末,群雄并起,天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下,但被奸人所害,伦为乞丐,欲跳崖自尽,幸遇逃脱的君宝相救,重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱,却发现朱为了兵权与马芝兰完婚,动了胎气,难产而死,君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战,两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰。朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前,欲杀朱,马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖。
京城纨绔赵少商为帮姐姐探查夫家怪事,结识了留洋归来的冷面警官元鸿。两人从针锋相对到默契搭档,一路追查迷案,也一步步揭开元鸿母亲离世之谜。随着调查深入,一桩危及民族利益的走私阴谋浮出水面。玩世不恭的赵少商与执念深重的元鸿,在抽丝剥茧中直面真相,也直面各自内心的选择……