九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
在一项大工程的招标中，意欲中标的农民建筑公司经理任北杭遭到主管朱科长的和女工程师宋锐的阻挠。任北杭急中生智保住了工程。工程开工后，就施工问题，宋工程师与任北杭发生多次争执。接着，工程急需的钢材供应上又出了问题。任北杭以邪治邪，设了一席丰盛的“鸿门宴”，使材料科长批了钢材。然而，祸不单行，工程所需的大笔款项银根紧缩，贷款停止。拿不到工资的民工哄抢了任北杭家。在绝望中，亏得宋锐帮助，工程队又绝处逢生。
