宇宙世纪0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长发表完《完全独立宣言》后意外身亡，由此引发了连番的动乱，许多人的命运也就此发生根本转变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音）以夏亚·阿兹纳布的身份进入吉恩自治共和国国防军官学校学习。在那里，他与来自SIDE3的名门子弟格尔玛（柿原彻也 饰）互相赏识，成为模拟好友。 宇宙世纪0077年，学生们揭竿而起，发起了针对地球联邦军的武装起义。对夏亚来说，他的复仇也由此拉开序幕……
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
恐龙之王巅峰对决！作为地球有史以来最大的陆地生物，恐龙一直对人类有着强烈的吸引力。穿越6500万年前白垩纪晚期，走进一个神秘五彩斑斓的恐龙新世界，生动再现奇特而壮观的史前时代，一段关于陆地最强王者霸王龙惊险刺激的冒险即将呈现……
庞波小姐是干练的电影制作人。 她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。 尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片…… 担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本 就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片子要交给你拍。」 吉恩能拍出庞波小姐所说的「名作」吗。
人类和机械生命体决战后过了1000年，地球逐渐从颓废中恢复了过来，但是兵强马壮的巴西帝国又发动了征服世界的战争。 少女伊可儿偶然遇到了1000年前大战中幸存的机动兵器“夏安”，一人一机开始了冒险之旅……
在日落后的首尔站，许多流浪汉中的一个老男人，看着象是在吞食着另外一个。不一会儿，整条街都充满着疯子，Hae-sun，一个逃跑的少女，和逼她卖淫的男友分手。她离开了那间在首尔站附近他们目击人们被袭击的破旧旅馆。被袭击的人们变成袭击者，以至于他们的人数呈指数级增长。政府宣布把整片区域 封闭。没被袭击的人们想从袭击者群中逃走，但无处可去。
