故事发生在遥远的异世界“京”，距离元宫茜（川上伦子 配音）成为神龙神子已经经过了数月，她和保护她的八叶之间也有了深厚的感情羁绊。为了为京都祈福，橘友雅（井上和彦 配音）接受了建造宫殿的命令，可是工期总因为无缘无故的大火而遭到延迟，阴阳师安倍泰明（石田彰 配音）觉得十分可疑，因此展开了调查。另一边，京都发生了孩童被拐走的恶性案件，无论如何都不能坐视不管的茜踏上了寻找真相的路程。 在雨中，茜遇见了名为多季史（樱井孝宏 配音）的神秘男子，后者为茜披上了挡雨的薄衣后匆匆的消失。他究竟是谁？京都的火灾与孩童的失踪与他有着怎样的联系？茜开始有了一种不祥的预感。
这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。滑瓢轻松击败他们，却也同情这几个无家可归妖怪的遭遇，于是出头愿意带他们介绍到超级武斗派妖怪组织远野一族的门下。然而远野一族决计不愿接纳弱者，为此滑瓢必须独自一人在藏龙卧虎的远野一族领地内展示自己的实力。魑魅魍魉之主的传奇由此开始…… 本片根据椎桥宽的同名原作改编，是该动画的第二部OVA作品。
故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗丛林里，年轻的男孩马可正在逃离可怕的巫师和他的猿猴军队。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现愿望的魔法钻石。但不久之后，名声狼藉的剑齿虎船长听说了这颗神奇的钻石，决定率领海盗团将这颗钻石夺走……
