影片改编自J·R·R·托尔金的经典巨著，故事设定在三部曲发生的200年前，讲述了洛汗国王“锤手”海尔姆家族的命运。当黑蛮地人领主伍尔夫为父复仇，发起猛烈攻势时，海尔姆和他的子民被迫退守到古老的号角堡要塞，这座堡垒日后被称为“海尔姆深谷”（也译作“圣盔谷”）。身处绝境之中，海尔姆的女儿赫拉奋力崛起，开始带领人民反抗这个意图彻底毁灭他们的致命敌人。
南宋临安，小白五百年后终于觅得阿宣的转世—许仙，二人断桥相遇。小白小青隐身街巷，和许仙还有姐夫李公甫一起开始了人间的热闹生活。却不想杭州城中突发怪事，金山寺法海除妖而来，意外揭开了小白和小青的蛇妖身份，许仙惊恐目睹小白化身巨蟒……浮生中这一场生死情劫，许仙值得吗？
小镇盗窃案频频发生，一只梦想成为大侦探的猫咪为了找出真凶决定离家出走。旅途中的她遇到了一只自认风度翩翩的公鸡，一只梦想成为马戏团明星的驴，一只仇恨人类的守门狗。四只小动物历经磨合，即将找出真凶时，却被误认为是偷窃真凶。他们该如何证明清白，如何守护友谊和梦想……
