松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？
驿站附近的乐活山庄，暗中收集情报。女掌柜田津津聪明机警，乐于助人，跑堂田大壮武功高强，琴师朴岛毅见多识广。账房田大娘眼力佳记性好。四人各有秘密，却凑到一起。意气风发的福将军因得罪权贵，被贬中枢驿站。但实际上是来中枢城查一件要案。二人日久生情之际，边关急信丢失，送信差役惨死，彻底搅动了城中风云
