因炸死犹太律师两个孩子的死刑犯山姆，在监狱已经待了十几年了，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。山姆是一个种族主义者，仇视黑人，鄙视犹太人，因为犹太律师是一位民权主义者，山姆被种族组织利用，去炸犹太律师的事务所，不成想却炸死了律师的两个孩子，被逮捕入狱判处死刑。但是山姆深受种族教育毒害，决心用自己的死来保全其他种族分子，所以入狱后把一切都揽在自己身上。亚当用诚挚恳求和家人所遭受的不幸说服山姆提起上诉。亚当开始了解祖父的故事。山姆因为家族的关系而参与到三K党活动中去的，10岁的时候已经参加过三次执行私刑的活动。山姆4代人都参加过三k党，最早的祖先曾经是三K党创始人之一。山姆去杀人完全是履行职责。亚当通过明查暗访，了解到山姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他相信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，山姆也表示要孙子放弃，别再上诉。但是亚当决心为祖父翻案。通过一位黑人美女的帮助，她的身份是州长办公室人员，亚当看到了封存的档案，当年的爆炸案的确还有别人参与，当时因为会牵涉到一些政府要员，所以案件不了了之，山姆成了替罪羊。亚当在一位当年审理过案件的联邦探员的帮助下，找到了爆炸案的主谋RW，RW指使人把亚当暴打一顿，然后用枪指着亚当威胁说别想翻案，RW还去监狱威胁山姆，让山姆闭嘴，舍身成仁。慢慢地山姆开始醒悟，渴望向伤害过的人忏悔，对生命也有了一丝期望。可是由于案件影响极大，还有一些幕后人员的操纵，案件被最高院驳回，山姆被执行了死刑，在毒气室里翻了白眼。
1962年，格蕾丝（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）大婚已经有六年，她的一颦一笑已经成为20世纪王妃的经典影像，但此时，她正在力图使自己的过去与现在和解。她渴望重返大银幕，却因如今身兼三职——两个孩子的母亲、欧洲公国的王妃、雷尼尔三世（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的妻子——而踌躇不前。 希区柯克（罗杰·阿什顿-格里菲斯 Roger Ashton-Griffiths 饰）建议她重返好莱坞，这个提议令格蕾丝陷入苦恼。当时丈夫雷尼尔的现代化改革措施遭到了法国总统戴高乐的抵制，戴高乐要对摩纳哥课以重税，并推动武力以保证此项措施得以实行。 逐渐膨胀的国际性危机和法国迫近的入侵脚步，不仅是格蕾丝家庭、婚姻、国家的危机，也是她个人生活的危机。这是一个远离美国家乡的银幕明星不得不做出艰难决定的时刻，是回去做那个受全球瞩目和万千影迷爱戴的大明星，还是拥抱她的新身份，拥抱她对于丈夫、子女，以及这个世界第二小却是她的家、她的王国的责任……
陈大文（梁朝伟 饰）有一名拍拖十年之久的女友（刘锦玲 饰），两人将近结婚。他与好友程仁（梁家辉 饰）、毛周朱（郑丹瑞 饰）住在一起。每个晚上程仁都会带不同女生回家，毛周朱则胆小如鼠，不敢与女性交往。 他们三人都面临感情问题。陈大文认识了公关小姐阿cat（柏安妮 饰），因为不敢跟女友坦白，所以选择一脚踏两船。程仁本来有个固定女友惠芳（袁咏仪 饰），容忍了他的风流不羁已久，终于惠芳决定要远嫁美国去。至于毛周朱认识了一位男性朋友（周文健 饰）才发现自己是一名同性恋者。 惠芳提出分手，程仁才发现自己一直在乎她。因为程仁一时糊涂亲吻了陈大文的妹妹阿珠（朱茵 饰），大文盛怒与程仁大打出手…… 饱受感情问题煎熬的众人，有能否有个美满的结果呢？
