故事发生在上世纪70年代，17岁的夜店服务生艾迪（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）天生拥有巨大的秘密武器，一次偶然机会，他被色情片导演杰克（伯特·雷诺兹 Burt Reynolds 饰）看中。于是，艾迪改艺名为德克，在杰克的栽培下在色情电影界大放异彩，成 了该行业的天皇巨星。因为所拍影片都很卖座，杰克和德克名利双收，过着豪华无度的生活。然而进入80年代以后，色情电影工业发生了重大变化，过去辉煌的历史一去不返，德克和杰克这对色情电影业的最佳拍档也分道扬镳……
机缘巧合之下，莎拉（玛格特·罗比 饰）和大卫（科林·法瑞尔 饰）两个陌生人穿过时空之门，踏上了一场大胆、绚烂，充满未知的冒险之旅。他们回到过去，重历了各自生命中至关重要的时刻，也见证了对方命运的转折点，而他们之间的关系，又是否会因此改写？
1945年12月，按照“双十协定”的精神，李兆麟将军命军队撤离哈尔滨并辞去省长的职务。李将军广泛接触各界人士，利用一切场合宣传我党的和平政策，引起国民党反动派的仇视。他们启用女特务冒充我交通员之女，骗取李将军的信任，于1946年3月制造了震惊中外的李兆麟血案。
在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……
明朝护龙一族里的卫小保，被革职赶出京城。出游扬州时，偶然看到偷跑出宫玩的皇上，卫小保心生担忧，遂追上去查看，不小心撞破了倭寇的一场阴谋。卫小保勇敢的和倭寇斗智斗勇，将皇上救出，将倭寇的阴谋粉碎。
本剧以Alan Furst的著名小说为蓝本，由获得艾美奖的编剧Dick Clement和Ian La Frenais改编剧本。 1914年，整个欧洲被希特勒纳粹政权的阴影所笼罩。在一战中获得高级勋章的上校Mercier（大卫·田纳特 David Tennant 饰）作为一名武官驻扎在波兰。上校从自己的德国线人Edvard那里获得情报，似乎希特勒纳粹正在秘密策划一个入侵波兰的计划。Mercier在执行任务时差点被杀，千辛万苦逃脱。而法国官僚Jourdain对Mercier成见颇深，唯恐Mercier此番作为会影响外交局面进一步紧张化。巴黎律师Anna（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）和Mercier也在这个危险的时期互生爱意。但Anna还有一名担任政治记者的丈夫Maxim有不可分割的关系。三个人之间的纠缠的关系也随着战争的开始越发紧张......
