1898年的天津,戊戌变法失败后,谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。 天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技,他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花,后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台,得胜后的傻二名声大振,被奉为“神鞭”。 傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫,随着义和团运动的兴起,他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前,傻二发现自己的辫子功根本无能为力,觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武,自己则参加了革命军,练成神枪手重振雄风。
故事背景为三十年代的上海,在这个当时著名的冒险家乐园内,面包铺夥计陈华(邓浩光饰)先後邂逅马荣(林立洋饰)及王家明(王书麒饰)。三人窥伺黑帮私货,实行虎头钉风。不料行动被发觉,迫於逃亡。後得荣之女友谷梅丽(龚慈恩饰)相助救出险境。梅丽之父古永祥(曾江饰)表面是船务公司东主,暗里与黑帮有生意来往.? 永祥为铲除对头人,极力拉拢陈华、马荣及家明替他做事,陈华却要求以赌权为报酬;一场龙争虎斗後,对头人被消灭,永祥却食言不给予酬劳,陈华伏击之,使永祥决意将其铲除。 陈华与女友淑娟(吴丽珠饰)亡命天涯。适时家明之姑姐於火拼混乱中被杀,加上与谷小雅(邓萃雯饰)之恋情告吹,心灰意冷,遂随父入军校读书,三好友至此各散东西。两年後,陈华东山复出,家明贵为侦缉队长,马荣接手祥黑帮业务,三兄弟身分各异,恩怨纠结,矛盾顿生。
银岭市公安局长乌恩到任后,发现银岭治安形势形峻,黑恶势力横行,广大百姓怨声载道。他深入进行调查,才得知黑帮和银岭市的党政机关及公安内部的腐败分子勾结在一起,祸害一方。乌恩不畏强暴,依靠人民群众的上级组织的大力支持、排除内部和外部的重重阻力,坚持打击扫荡恶势力,经过殊死较量,付出了巨大的牺牲,终于取得了扫黑除恶的最后胜利,并亲手将黑帮首恶送上了刑场。