故事源于一把意大利小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运到香港，引起了香港两大黑帮——潘氏家族和天龙帮的一场火并。潘家幼子潘小伟被偷送到大陆避难，我公安人员闻讯后，立即组织侦破小组，以潘小伟为线索，展开了追查小提琴的工作。 潘小伟被天龙帮一路追踪到北京，正当杀手向潘小伟下手时，我公安人员一并擒获二人。 经过审讯，得知小提琴现在潘氏家族手中，但由于潘小伟从不参与家族事务，故并不清楚小提琴的具体下落。于是，侦察队长伍立昌派出刚从刑警大学毕业的女警官吕月月，化妆成导游小姐，与其他几位刑警同志，在保护潘小伟生命安全的前提下，追查国宝级文物小提琴。 我公安人员对潘小伟实行监护，天龙帮则一直暗中伺机杀死潘小伟，以滋报复，老刑警纪春雷在万分危急的关头，胆大沉着，冒死救出了潘小伟，并把监护对象安全交给了组织。 这次事变触动了潘小伟，他终于答应配合警方，劝说其大哥潘大伟交出小提琴，通过几天的接触，月月和潘小伟这一对青年男女产生了朦胧的情感，而一直暗恋月月的刑警薛宇的心里不是滋味，与此同时，我公安人员在几经波折后，获悉天龙帮帮主即将抵京参佛拜庙，顺便接受潘家议和之礼——小提琴，于是侦破小组布下天罗地网，在潘小伟的主动配合下，计定夺回国家财产，哪料节外生枝，潘大伟让潘小伟利用献琴之际暗杀了天龙帮帮主，并携琴私逃。 正当公安人员对潘大伟和小提琴进行搜捕时，潘小伟竟瞒着大哥，偷出小提琴，冒险来见吕月月，在吕月月的劝说下，潘小伟把小提琴悄悄交给了警方。小提琴终于回归祖国。潘小伟欲与吕月月南下出逃。一路上，潘大伟等人严密监守吕月月，使其无法与组织取得联系，直到他们来到出境前的最后一个小镇。吕月月趁中人熟睡之时，犹豫再三，终于以人民警察的责任感和使命感战胜了个人私情，悄悄拨通了报警电话…… 当刑警们赶到时，潘大伟等已死于同天龙帮的厮杀中，而潘小伟也在吕月月和她的队友们面前，绝望地自杀了。 回到北京，月月回想自己在被挟持的过程中，由于私情而产生过种种犹豫和矛盾，为此，吕月月深深自责。她辞去刑警的职务，回到东北老家，正当她准备深居简出、平淡度日时，却发现自己已怀上了潘小伟的骨肉。孩子是无辜的，更何况是自己亲生的，月月决定生下孩子。为了抚养孩子，月月辗转求职，生计困顿，最后只好又回到了北京，做起了陪酒女郎，喝酒买醉，来麻痹自己。 潘氏家族得知大陆仍有潘家后续的香火，为收回孩子，潘家诱骗吕氏母子去了香港，一年后，吕氏母子惨死街头，成为潘氏家族内部利益斗争的牺牲品。
深夜，牢房内传出阵阵哀嚎声，娇小可爱的顺天府新晋捕头温岁岁成功拿到供词，明日江湖上无恶不作的鬼面刀将在“早澡汤”行动。次日，温岁岁先众人一步来到“早澡汤”外等候，随着澡堂内发出惊呼声，温岁岁冲进澡堂抓鬼面刀，恰好遇到乔装打扮的余年，温岁岁误将余年当成鬼面刀，两人追逐，而另一边，捉拿鬼面刀的顺天府总捕头温虎意外中了漕帮独门暗器水飞雷，尸首全无。衙门将温虎的死亡定性为办案冒进，温岁岁失望至极，想要独自一人潜伏进漕帮为父报仇，却没想道被师兄冷如冰发觉。冷如冰劝说温岁岁无果后，只好亮出自己的真实身份是朝廷组织督查府的地方负责人，并表示当下府内正缺人手潜入漕帮，可助温岁岁进漕帮。温岁岁早就听闻督查府是保护国家的最高机构，里面能人侠士很多，进督查府是温岁岁一直以来的梦想，于是便一口应承下来，潜入漕帮，和内应配合，一起调查漕帮背后的人。
晚清末年，社会动荡，深宫之中，文渊阁里净坛密藏宝图失窃，为争夺这份几乎能改天换地的宝藏，各方势力蠢蠢欲动。而曾接的御前带刀侍卫门三刀（秦俊杰 饰），也被内务府派遣，寻回宝图，并揪出背后势力。 此时，天津大沽县内，一家客栈突发命案，从日本回来的九人无一生还，死状惨烈。因废除科举而弃笔从戎的县衙捕快王地保（庞瀚辰 饰）赶到现场，学识丰厚的他通过死者伤痕和作案手法，当场便判断出此案乃是棱西一带融天岭门人犯下，为了将凶手缉拿归案，王地保不顾县衙反对独自追凶。 另一边，融天岭掌门人卓不凡（刘宇宁 饰）刚收到手下来报——九人已杀，接头信息拿到手。原来，净坛密藏所在之处是多年来朝廷探而不得的秘密，而最近当朝祺亲王（刘佩琦 饰）得到消息，打开宝藏的秘密就掌握在谭先（宗峰岩 饰）手中。祺亲王一心推行变革，需大笔钱财周转；而卓不凡为光耀门派，传承武学，在中原设立总坛，也需金银奠基，并获得朝廷支持；故而，各怀目的的二人一拍即合，决定联手夺宝！ 急于复兴门派的卓不凡根据情报立马赶往上海寻找谭先；忠于朝廷的门三刀很快也通过推理断案，将目标锁定卓不凡，去往上海追回藏宝图；尽职尽责的王地保为缉拿凶手，也奔赴千里追凶。三人各怀简单却坚定的目标踏足十里洋场，却不知道，此刻开始，他们便被迫卷入一场恢弘的历史浪潮中。
