影片讲述了侦查英雄嘎子在一次探亲归队途中，勇敢制服一伙劫匪。顺利归队后，遇到了事事与他较劲的二排侦查排长野猫。二人在各种比武中多次较量，不分伯仲。因为要从全军中选拨出年度赴爱尔纳比武的参赛队伍，军演中红、蓝两军展开了激烈的争夺战。在一次实战比武中，嘎子、野猫不慎被蓝军二次俘虏，女兵排长王霞假装受伤，潜入蓝军阵地。但当嘎子、野猫、王霞以胜利者的姿态归队途中，一场更大的危险悄悄的来临。为了解救一个少女，他们面对的是一群“心狠手辣”的职业杀手......
在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。 最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……
