20世纪30年代末，抗日战争全面爆发。日本帝国主义的铁蹄踏遍大江南北，连紧临大海的小城市沽宁城也未能免予战火的侵扰。在着纷纷乱世，日寇、军阀、豪商、黑帮共同瓜分着沽宁的财富，人民的生活宛若人间地狱。任职于当地女中的国文教师欧阳山川（廖凡 饰），其真实身份是一名中共地下党员，对这乱世和革命失去信心的他，一心想要离开这个伤心所在。与此同时，日军秘密潜入沽宁，并随后展开大屠杀。此时的欧阳心中怒火中烧，对革命的激情也重新点燃。他遇到了无产者四道风（杨烁 饰），阴差阳错与他结成了一个秘密的抗日组织。 在此之后，他们偷袭日本人，保护重要的知识分子，用生命谱写着革命大潮下小人物的赞歌……
高兴（徐璐 饰）的父亲是一位有名的咖啡师，去世之后，他留下了厚厚的一本珍贵的咖啡笔记。高兴最大的梦想就是有朝一日能够继承父亲的事业，然而家里经济拮据，身为唯一的顶梁柱，高兴来到了王子咖啡店应聘成为了那里的咖啡师。 高兴的老板是一位名叫姜尚武（杨玏 饰）的男子，高兴隐瞒了自己的女儿身，刚开始，两人之间因为种种误会而产生了不小的矛盾，可谓是针尖对麦芒，但随着之间的推移，高兴对于咖啡的执着打动了姜尚武，两人无论是事业还是生活中都成为了莫逆之交。秦哲默（王阳 饰）是姜尚武的堂哥，他的出现让几人的关系变得复杂起来。
庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东 饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环 饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。
乾隆年间，诸皇子为太子位明争暗斗，众大臣也推波助澜。永琰（黄维德 饰）生性豁达聪慧，并未有争太子之意，但其兄十一子（张默 饰）却权欲倾心。和珅（王刚 饰）为协助把十一子立为皇子，煞费苦心，不惜将心上人花椒（郑家榆 饰）下狱，永琰闻讯将其救出，和珅遂即差人追杀。结果弄巧成拙，十一子跟他反目，他只好携永琰逃跑以保全自身性命，弄了个里外不是人。永琰之母魏佳氏在儿子逃亡期间，逼花椒嫁给了福康安（刘牧 饰），为此永琰十分生气。为救被十一子追杀的永琰福康安身负重伤，临终前他询问乾隆（张国立 饰）自己可是皇室后代，乾隆矢口否认，但他看到行将咽气的福康安恳求的目光，终于说出了真相......
本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色，师母又经常将她虐待。后来，在手车夫的协助下，她逃离了师傅、师母的魔掌，还认识了一位梨园前辈，跟随学艺，不久便在歌坛走红。这时，她爱上了一名富家子弟，不惜为他放弃事业，离开歌坛，与他同居。可惜富家子弟并未对他付出真心，狠心的抛弃了她。饱受挫折的明月只好复出歌坛。在明月感情遭受打击时，手车夫的出现重新唤起了她心中的爱情，可惜这纯真的爱情又屡遭阻拦...
夏季，边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容，这个从长征走过来的汉子发誓要把背后的敌特分子[1]挖出来，否则自己就打起背包养猪去。 这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此人出身豪门，英俊聪慧，胆识过人，可惜走错了路，是汪精卫的忠实信徒。虽然袭击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次袭击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。 周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察，很快弄清了隐藏在城区的坐探，正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护送中央首长的迹象。周劲决定引蛇出洞，一举歼灭那股土匪！此时，一位叫晏西的女战士受李木之命前来保安处报道，一向轻视女性的周劲大为恼火，嚷嚷着退人，晏西一气之下真走了。周劲被李木找去骂了一通，在知道晏西是学无线电的大学生后，周劲勉强认错接回晏西，分配晏西负责监听电台，晏西笑而服从。 与周劲相反，保安处从来都是清一色的男性，晏西这个漂亮女大学生的出现，自然在整个保安处泛起一阵涟漪，附近小卖部的牙粉被抢购一空，饭前报数、唱歌声音异常宏亮，弄得周劲直表扬大家的精神面貌。 反共救国军陕西地下工作站站长毛绪言来到陈纪元所在的甘泉督战。毛绪言对陈纪元十分信任和赏识，两人不仅是师生关系，更是密友。当毛绪言看到陈纪元正在认真学习马列著作，尤其还能流利背诵《共产党宣言》并能深刻加以阐释时，更是多了几分佩服。陈纪元说他做这一切，是为了有朝一日潜入延安。毛绪言大喜，这正与他带来的一个计划相符：派人潜入延安刺杀中共最高领导人(毛泽东)！ 毛绪言本没打算让这位爱将去执行这个几乎不可能完成的任务，但最终还是被陈纪元的决心所打动，并从中看到了成功的希望。正好此时从另一渠道传来保安处准备 “引蛇出洞，歼灭土匪”的情报，毛、陈决定将计就计，以牺牲李青五的土匪部队作掩护，麻痹保安处，掩护陈纪元入延安。 在晏西的坚决要求下，也为了让晏西相信战争的可怕，周劲特派警卫员李满屯全程保护晏西参加剿匪战斗。岂料战斗中晏西不仅毫无畏惧，竟然还是神枪手，在关键时刻将李满屯从敌人枪口下救出，令保安处的男士们大为惊讶，周劲更是难以置信。王彬却看出了某种端倪，他提醒周劲，此女子不像是上级派来当电台监听员的。果然，战斗结束后，晏西的正式任命也下来了——保安处副处长，王彬则调往敌占区工作。 周劲傻了。尽管这时周劲知道晏西这个南京中央大学的无线电高材生，不仅有着丰富的地下工作经验，而且因为外籍教师的缘故，也对密码等特工知识有所研究，仍对上级给他安排一个女性搭档非常抵触。晏西对此则毫不介意，工作、学习、打扮、浪漫，一样都不少，弄得周劲时常看着晏西皱眉头，而保安处的其他同志却很是高兴。 在陈纪元筹备潜入延安之时，另一对日本间谍孔凡、肖英夫妇却已来到延安。孔、肖二人原是苏联红军情报组特工人员，在苏联接受完训练，被派到日占区沈阳工作，为苏联红军收集情报，同时也与中共保持联系。不久两人被日军抓获，日军以让肖英充当慰安妇相威胁，迫使孔凡叛变。之后，两人以到延安向中央汇报工作为由来到延安收集情报。由于是同行，自然由保安处接待。 周劲与孔凡曾在一个短训班里呆过，一见如故，时常聊天。当夫妇两行程已到，得知肖英怀孕时，周劲主动替其向上级请示让俩人继续留在延安生孩子。这期间，孔凡一直通过在《解放日报》上发表诗稿的方式与日军联系并传递情报。 晏西对孔凡的起疑缘于孔凡两首被《解放日报》退回到保安处的诗稿，这种不太符合特工职业的爱好让晏西对孔凡的诗作产生了兴趣。晏西找来孔凡曾在《解放日报》上发表的所有诗作，发现这些诗稿中竟然有某种特工常用的文字密码迹象。周劲虽对这种文字游戏不太相信，仍同意对孔、肖二人进行进一步调查。侦察员李然一见晏西就心生爱意，只是不敢表露，这时主动请缨调查孔、肖。 其实肖英一直不赞成孔凡的叛变行为，但又说服不了丈夫，同时也深知当叛徒的下场，只好希望生完孩子后赶快离开延安，早日结束这种灵魂被煎熬的日子。此时，日军从报上得知孔凡夫妇已打入延安，便加紧了特种部队的训练，准备伺机里应外合，实施派特种部队进入延安刺杀中共最高领导人的行动……
