明朝万历年，倭寇联合朝中奸细陷害兵部尚书邱大人全家，唯小女儿邱莫言被江湖侠客周淮安救下，邱大人临死前将明朝海防布防图交予女儿，希望等朝中清明之时将这关乎明朝安危的布防图托付给能担大任之人。倭寇为了得到布防图在江湖上追杀周淮安、邱莫言二人，朝廷也将二人列为天字第一号通缉犯，为了布防图和邱家后人的安危，周淮安找到了龙门客栈老板娘金镶玉帮忙，金镶玉为了心中挚爱将布防图藏在客栈之中，将客栈改成一艘龙船隐藏于江湖之外，在合适的时机到来之前保护好布防图，可没想到邱莫言无意间落入倭寇手中，与此同时朝廷也派出了破案高手徐宜来到船上捉拿周淮安、邱莫言，几股势力为了各自的目的在这艘诡异的龙船之上展开了殊死争斗。
彬仔（小彬彬 饰）今年7岁了，天生异常顽皮捣蛋的他并不受人欢迎，被他捉弄得团团转的老师同学都拿他没办法。彬仔的父亲十分讨厌这个捣蛋鬼，但他母亲细毛却十分疼爱彬仔。这次，彬仔闯了大祸。他贪玩无意中偷了黑帮的花名册，黑帮找不到名册只好把他绑架了。彬仔的失踪并没有引起其父的注意，他认为一定是彬仔贪玩自己走远了。 寻子心切的细毛只好找到去世的姐姐生前的两个男友恶宝（洪金宝 饰）和黄记者（黄百鸣 饰），骗他们说彬仔其实是姐姐和他们所生的儿子，恳求他们四出寻找彬仔。两人忽然成了父亲，儿子还不见了。这一下，一出闹剧上演了。
1932年后，日军陆续占领上海多个区域，曾经繁华十里洋场沦为一座黑暗笼罩下孤城，在抗日浪潮推动下，各界爱国人士殒身不逊奋起反击，接连狙杀多名日军官员，引起了日方高度警惕。 故事以一场在新世界“精心策划”的告别宴为由，各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队，其中负责传递重要情报的，就是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。 一代旗袍宗师孙添保，恪守旗袍风骨，一身正气，宁身死，不为日本人制旗袍，门徒三人，大师兄范立饶、二师姐孔绘心、小师弟张仲亭，身份成谜，正反难分。 一次围绕日本人的“暗杀”行动,一场迷雾重生的“局中局”，谁才是真正“卧底”，谁才是最后的“胜者”？
