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故事由一宗世纪之交的泄密大案而起,扣动两岸局势脉搏的同时,还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。上世纪九十年代末,闽州市国家安全局一对性格迥异的师徒,因机缘巧合的命运安排,为了共同的使命与信仰并肩作战。他们联手挫败了各种阴谋,也与敌手在横跨二十年的命运长河里不断纠缠。当时间流转,新世纪的潮流剧变席卷而来,国家安全局势攻防易势,隐蔽战线上的较量却不止不休。在一次次关乎人性的考验中,这三人的命运关系因不同抉择,在岁月洗礼中悄然改变着……
因母亲出手伤害恋人被捕,小女孩真希(铃木梨央 饰)被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱(芦田爱菜 饰)、钢美(桜田ひより 饰)、贫乏(渡邉このみ 饰)和弹珠等因各种原因而离开父母的孩子,他们在“魔王”佐佐木友则(三上博史 饰)的统治下,如同宠物店橱窗里的小猫小狗一般被迫展示着自己可爱乖巧的一面,等待与能给予他们温暖和安全的新父母的出现。真希得到了“钝器”的绰号,在得知无法回到母亲身边时,她认同了这些新伙伴,并努力在残酷的逆境中追寻他们的小幸福。 过早品味到现实残酷的孩子们,用与年龄全不匹配的冰冷目光注视着这个怪异的世界……
小太子褚瑛(吴海 饰)意外结识了小太监小满(林霖 饰),二人两小无猜结为挚友。先帝驾崩小褚瑛成为皇帝,小满却被逐出宫。十年后小满女扮男装回宫,两人表面看似亲近暗中却互相试探。在共同经历朝堂争斗后,两人的情感开始有了变化……