大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
住在依靠音乐振兴的地方都市的高中生·歌苗和奏助的面前，出现了贝多芬和莫扎特！自称为“Classicaloid”的可疑二人组所演奏的音乐“Musik”中有着奇妙的力量……星辰降落、巨大机器人出现，每天都引发骚动！之后，巴赫、肖邦、舒伯特等Classicaloid接连出现。他们的力量中隐藏的巨大谜团究竟是？Classica Loid究竟是人类的朋友还是……？！
