一个男子（孙红雷饰）得知父亲去世的消息后回到家乡，年迈的母亲说起和父亲的往事。 30多年前，城市青年骆长余（郑昊饰）从师范学校毕业后自愿来到了三合屯当小学教师，方圆十几里出了名的美人招娣（章子怡饰）暗自喜欢上了他，从此少女的心便不再安宁。由于学校还未盖好，村里人给建学校的人送“公饭”，招娣换着样儿做好饭菜，特意用一个青瓷碗盛好送去，满心希望教师能吃上她做的饭菜。后来骆长余终于知道了青瓷碗，明白了姑娘的心事，二人由此迸出了爱情的火花。 学校建好了，听到教室里的念书声，招娣觉得那是有生以来最好听的声音。到后来，村里已经没有人再听了，只有招娣还听，一听就是四十多年……
抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……
约翰尼·诺克斯维尔饰演的男主角有个八岁的孙子，祖孙俩将开始一段横跨美国的旅程，一路上他们偷东西撞路牌婚礼葬礼四处搅局蠢事不断。
本片根据《一千零一夜》中同名故事改编，将传奇故事中的喜剧一面予以强化。 憨厚乐观的阿里巴巴（Fernandel 饰）是卡西莫老爷的仆役，这日奉命去集上买回舞女莫尔基拉（Samia Gamal 饰）。卡西莫对舞女欲行不轨，阿里巴巴施计救出莫尔基拉，在为莫尔基拉购买宠物的路上，四十大盗打劫驼队，阿里巴巴藏身藤笼，混进盗贼藏宝的洞穴并记下开门口诀。凭洞中数之不尽的金银珠宝，阿里巴巴摇身一变成为阿里老爷，并与莫尔基拉结为伉俪。听到风声的四十大盗头领登门试探，同时藏身酒窖的盗贼们跃跃欲试，准备在宴会上夺回宝藏。虔诚的阿里巴巴相信，真主将这笔财富交托给他，是有独到的用心……
