莫那鲁道（林庆台 饰）率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后，拥有了通过彩虹桥的资格，剩下来的，就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面，雾社的消息很快传达各处，陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队，迅速发起讨伐。马赫坡等社分头行动，利用地形优势和灵活战术给予日军先头部队重大杀伤。山地警小岛（安藤政信 饰）利用个人威望和部族矛盾成功劝说铁木瓦力斯（马志翔 饰）连同部落加入日军阵营，协助围攻莫那鲁道。在开战初期，随部落向密林转移的妇孺为了不拖累战士们，纷纷自尽，在矛盾中痛苦的一郎亦选择了切腹。镰田弥彦对部队的缓慢推进大为光火，不惜使用糜烂性炸弹对付赛德克人。满山火光中，莫那鲁道迎来了最后决战的时刻……
宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多个儿子都养不大。妻子（梅艳芳 饰）为了腹中的孩子，断然要求他就此封笔，不可再做大状。虽然宋世杰极其不愿意，还是答应了妻子的要求。妻子遇到了满肚冤情的寡妇（吴嘉丽 饰），处于对女人的同情，她要求丈夫宋世杰为这名寡妇打官司，因此宋世杰又被迫重出江湖。在为寡妇伸冤的过程中，他再次看到了官场的黑暗，还差点抄家、送命……
什塔赫尔中尉（乔治·佩帕德 George Peppard 饰）出身卑微，但他视荣誉高于生命，在104飞行学校毕业后加入了威利上尉的飞行中队。起初，什塔赫尔中尉因击落一架英军飞机而受到队员们的怀疑，尽管这次击落未被英军确认。但他的真正恩怨始于他迫降一架英军战斗机，并在反抗的射手企图反击时用枪打死了他。威利上尉（杰瑞米·坎普 Jeremy Kemp 饰）因此指责他使用了过度的暴力手段对付无助的敌人，从而与什塔赫尔产生了矛盾。 然而，威利上尉的妒忌并没有阻止什塔赫尔的战功。什塔赫尔中尉逐渐积累了足够的击落敌机数，最终达到了20架，这使他获得了空军蓝色勋章，成为德国空军中的顶尖飞行员之一。他的英勇事迹被空军将军和柏林方面广泛宣传，并在德国民众中享有声望。在此期间，什塔赫尔中尉还与空军将军的年轻夫人发展了一段暧昧的关系，增添了故事的情感和戏剧性。故事展现了战争时期飞行员的生活、战斗中的紧张情景，以及他们在艰难环境中面对的人性考验和道德困境。
