大明洪武年间，丁武和蒋瑍是锦衣卫内一对亲如兄弟的小旗官，一个家有怀孕的老婆，困于茶米油盐；一个爱上了青楼女子，在平凡的职场中等一个上位的机会。两人奉命调查一桩连环杀人谜案，牵出一起重大贪腐案，紧要关头，线人被杀，线索屡屡中断，锦衣卫内藏有内鬼。丁武压力巨大，开始怀疑自己，也开始怀疑行踪诡秘的兄弟。
通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。
