取材于王朔的小说《一半是火焰，一半是海水》。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本，后被一家电影厂采用。他刑满释放后，应电影厂之邀饰演男主角Ａ。一天，他到摄制组报到，惊奇地发现扮演女主角白云的演员Ｂ，竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后，郑天好像又回到以前的生活中：Ａ自幼丧母，父亲续弦后，他被遗弃，流落街头，渐渐走上邪路。他伙同袁原，利用丹丹的色相作诱饵，在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财，过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车，在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼，一半是天使。一次，他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云，两人彼此吸引，过从甚密。白云得知Ａ的经历后，原谅了他的过去。Ａ也向白云发誓，要与罪恶告别。但好景不长，当旧日的同伙又出现在Ａ面前时，他经不住诱惑，又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱，白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀，幸被人抢救脱险，后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出，在组织安排下，与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔，经过磨难的白云则表示，将以终生行善作为生命的归结。
故事发生在位于南方山区的一个小村庄里，金竹（王雁 饰）的丈夫王大猛在一场矿难中不幸丧生，留下金竹和女儿欢欢两人相依为命。王大猛有一个弟弟二猛，长嫂如母，金竹不仅在生活上照顾着二猛，还为二猛找了一个漂亮的女朋友凤月。可是，二猛和凤月之间的价值观相差巨大，二猛想要努力在矿 上工作报效国家，凤月却担心他的安全问题而不支持他的工作，就这样，两人最终分道扬镳。 实际上，二猛一直默默的喜欢着金竹，在凤月离开后，二猛将自己的爱慕之情统统倒出，金竹又羞又怒，拒绝了二猛。但二猛并没有就此放弃，而是抓住一切机会帮助金竹，渐渐的，金竹对二猛的感情发生了变化。
一场捉迷藏，可莱欧却意外在公园迷路，双胞胎手足保罗找不到她的踪影，竟也逐渐与保母走散，可莱欧则跟着陌生女子，女子突然间负起带她回家的重任。导演史蒂芬德穆斯提耶让自己的子女作为主角，藉由孩子童真视角，重新探索巴黎街头的人情冷暖，和自然风光。
女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。 小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛……
