马克，一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人，不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下，他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家，设法完成他心中的电影。然而，成片时间仍被不断推迟，因为他制造了无穷无尽的转折和僵局，在滑稽和彻头彻尾的焦虑之间交替出现。
本片荣获第69届威尼斯电影节最高奖金狮奖，是金基德的第18部电影。 李江道（李廷镇 饰）是一个十恶不赦的高利贷收账者，他没有家人，也没有恋人，生活的重心就是每天上门向欠债人讨债。他生性冷酷，手段残忍，常常用暴力威胁对方，甚至还把欠债人人打成残废。那些被江道追讨过债务的家庭，从此都过上了丧失尊严的破碎生活。可是突然有一天，一个名叫江美善（赵敏秀 饰）的中年妇女来到了江道的面前，并声称自己就是他的亲生母亲，而江道就是自己那个走失已久的儿子。渴望亲情的江道在半信半疑之下和这个女人开始了一段特殊的“母子关系”。渐渐品尝到亲情温暖的江道却不知道，一场阴谋正等待着他......
在这部对当代底特律著名的古罗马诗人生活的新重述中，年轻的奥维德通过写一本爱情和诱惑的指南，发现他与皇帝发生冲突时，他的生命处于危险之中。
名不见经传的小刑警孙大圣（王千源 饰）出生入死在追查案件的第一线，在平凡无奇的一天，他突然听说与之有交情的汽车修理工赵勇强跳楼自杀了。赵勇强此前租住一处拆迁房，但拆迁房一夜被人强拆，他和儿子不仅被赶了出来，连预付的租金都打了水漂。在此之后，赵带着儿子找到地产开发商泰华集团总经理赵泰（包贝尔 饰），结果却遭受了殴打和羞辱。在此之后，孙大圣试图调查此事，却遭到泰华集团乃至警方内部的阻挠，而赵泰试图收买他的行为更激怒了耿直倔强的孙大圣。 专横跋扈的赵泰为了摆平这件事，不惜采用各种龌龊肮脏的手段，正邪之战正式拉开帷幕……
这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
