本作の主人公は、青春時代を過ごした銀平町に一文無しで帰ってきたさすらいの映画監督・近藤。彼はひょんなことから映画好きなホームレスの佐藤や、商店街の一角にある映画館・銀平スカラ座の支配人と出会い、アルバイトを始める。そして個性豊かな常連客たちとの出会いを経て、かつての自分と向き合うさまが描かれる。
取材于王朔的小说《一半是火焰，一半是海水》。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本，后被一家电影厂采用。他刑满释放后，应电影厂之邀饰演男主角Ａ。一天，他到摄制组报到，惊奇地发现扮演女主角白云的演员Ｂ，竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后，郑天好像又回到以前的生活中：Ａ自幼丧母，父亲续弦后，他被遗弃，流落街头，渐渐走上邪路。他伙同袁原，利用丹丹的色相作诱饵，在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财，过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车，在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼，一半是天使。一次，他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云，两人彼此吸引，过从甚密。白云得知Ａ的经历后，原谅了他的过去。Ａ也向白云发誓，要与罪恶告别。但好景不长，当旧日的同伙又出现在Ａ面前时，他经不住诱惑，又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱，白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀，幸被人抢救脱险，后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出，在组织安排下，与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔，经过磨难的白云则表示，将以终生行善作为生命的归结。
故事发生在位于南方山区的一个小村庄里，金竹（王雁 饰）的丈夫王大猛在一场矿难中不幸丧生，留下金竹和女儿欢欢两人相依为命。王大猛有一个弟弟二猛，长嫂如母，金竹不仅在生活上照顾着二猛，还为二猛找了一个漂亮的女朋友凤月。可是，二猛和凤月之间的价值观相差巨大，二猛想要努力在矿 上工作报效国家，凤月却担心他的安全问题而不支持他的工作，就这样，两人最终分道扬镳。 实际上，二猛一直默默的喜欢着金竹，在凤月离开后，二猛将自己的爱慕之情统统倒出，金竹又羞又怒，拒绝了二猛。但二猛并没有就此放弃，而是抓住一切机会帮助金竹，渐渐的，金竹对二猛的感情发生了变化。
一场捉迷藏，可莱欧却意外在公园迷路，双胞胎手足保罗找不到她的踪影，竟也逐渐与保母走散，可莱欧则跟着陌生女子，女子突然间负起带她回家的重任。导演史蒂芬德穆斯提耶让自己的子女作为主角，藉由孩子童真视角，重新探索巴黎街头的人情冷暖，和自然风光。
女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。 小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛……
