善良的道长林正英（林正英 饰）开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）将婴灵的偶人送至师妹蔗姑（吴君如 饰）处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹（关秀媚 饰）的身上。 莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知，军阀父亲已幻化成僵尸，尸毒为害子嗣。另一方面，正英偶然发现邪婴出现于帅府，知其中有变，遂急忙找来……
前特工严铁友（郑雨盛 饰）退役后穷困潦倒，且罹患晚期癌症，去日无多。这一天，铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉（金甲洙 饰），从对方口中得知，朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变，并且二人和中国、韩国多有联系，极为敏感。为了防止国家遭到颠覆，李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动，但为了妻女能过上饮食无忧的生活，铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时，有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园，始料未及的大屠杀突然降临。 危急时刻，铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
一家银行遭到了劫持，一个吸毒成性的谈判专家迈克尔·约翰逊（迈克尔·加·怀特 Michael Jai White 饰）负责谈判，而绑匪正是他的哥哥（奎顿·杰克逊 Quinton 'Rampage' Jackson 饰）。他无心谈判，一心想要逃走并且在此过程中也不断的羞辱着迈克尔。 一时间，两人玩起了警匪之间的猫鼠游戏……
阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。 安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。
这一天，网络漫画作家智友（盛骏 饰）造访神秘的光林公寓，这里曾经是邪教光林教的大本营，但是自从教主带着信徒自杀后，这里就被传说成为一座闹鬼公寓。智友此行正是希望管理员大叔（金弘波 饰）能讲讲这里的故事，帮助他完成漫画创作。大叔神色淡定，不置可否，有条不紊讲起了四个诡异战栗的小故事：1）创作瓶颈的作家租住这里的一个房间，但是邻居家的儿童吵闹不已，让他大为光火；2）小三女的男友杀掉自己的正派妻子，一身是血躲到了小三的住处，但是恐怖事件随即发生；3）中介把娃娃当作妻子，直到某天，他发现妻子似乎有了生命；4）留学生住进了好友的家，他发现这个房间霉变严重，而更恐怖的还在后面。
