黝黑的面颊上，深深刻着饱经沧桑后所特有的苦涩与坚韧，农民雷泽宽（刘德华 饰）驾着一台破旧的摩托车奔走在祖国广袤而荒凉的土地上，十五年的漫长旅程，早已不敢奢求何时是个尽头。1998年的一天，他年仅两岁的儿子被人拐卖，从此下落不明。这一事件彻底改变了老雷的人生，他带着有限的家当以及满满当当的寻人启事，踏上看不见终点的征程。期间的苦辣辛酸，更有几人得知。这一日，老雷因修车邂逅了俊朗的小青年曾帅（井柏然 饰）。仿佛是命运安排的一般，曾帅竟和老雷的儿子有着相似的遭遇。以此为契机，曾帅和老雷结伴同行。一个为了找到失踪的儿子，一个为了找到梦回的故乡。 面容模糊的亲人，可曾等在未知的一处……
正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移，沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。 当樊家树再次见到关寿峰时，后者已经是一位卧床不起的病人了，樊家树慷慨解囊为关寿峰看病，这让秀姑十分感动，想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和（龚稼农 饰）将交际花何丽娜介绍给了樊家树，意图撮合两人，然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。
含着金汤匙出生的千金大小姐韩智英（李秀景 饰）邂逅了名为柳善宇（安在旭 饰）的男子，柳善宇仪表堂堂而又风度翩翩，这让韩智英对他逐渐卸下了心房，她坚信，身为美术策展公司CEO的柳善宇之所以接近自己，是因为真情而非贪图她的财产。 然而这一次，韩智英看走了眼，因为实际上，柳善宇是一个口袋里一毛钱也没有的大骗子，他接近韩智英的目的只有一个，那就是得到她所拥有的价值连城的名画“卡拉蒂雅的眼泪”。可是，让柳善宇感到非常愤怒的是，每当自己的计划快要成功之时，都会有一个名叫宋慧（姜惠贞 饰）的女人跳出来搅局。
巴迪（Homayoun Ershadi 饰）驾驶着自己的汽车，在遍布工地的郊外漫无目的的行驶，他搭载了一名入伍不久的新兵，和他讲述当年从军的经历，而后提出了自己的要求：出钱要新兵掩埋自己自杀后的尸体，新兵惊慌失措，跑掉了。巴迪继续寻找埋尸人，可工地上的流浪汉、神学院的学生，全部拒绝了他的请求。一位在博物馆工作的老人巴格里（Abdolrahman Bagheri 饰）登上了巴迪的车，巴格里曾经自杀，但最终为樱桃的甜美滋味所挽留，巴格里为了治疗儿子的病，应承下了巴迪的请托。巴迪在博物馆外踯躅，心中似乎产生了动摇…… 本片获1997年戛纳电影节金棕榈奖，1998年波士顿影评人协会最佳外语片奖。
