一位有抱负的年轻艺术家加入了她高中的田径队，后来当她发现自己爱上了一个意想不到的队友时，她发现真爱是什么感觉。
尤金（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）是一位经验非常丰富的外科医生，然而工作之余，他亦是一位深受药瘾所苦的瘾君子。一次手术中，尤金因为磕了药而产生了幻觉，导致手术失败，造成了一个无辜的女孩的死亡。深深的自责纠缠着尤金，让他开始自暴自弃。 一天，尤金像往常一样来到酒吧买醉，意外的目睹了一场枪击事件，一个男人胸部中弹性命危在旦夕，尤金秉着医生的职业本能对男人进行了抢救，最终成功的保住了他的性命，这一切都被一个名为雷蒙（蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰）的男人看在眼底。雷蒙找到了尤金，希望雇佣他替自己干活，而尤金所要做的，就是替那些无法去医院看病的不法之徒医治。
人穷志短、娶不上媳妇的李建华，在家人的怂恿下七拼八凑了2万块钱去买了个漂亮的哑巴媳妇苗媛媛。婚礼上的来客无不艳羡，只道李建华40多年都没有这么有脸面过。虽说是买来的媳妇，但李建华心中依然无比得意和舒畅，在心中勾勒了无数遍美好的家庭生活。只是天不遂人愿，结婚3年，她始终不能给李建华带来一儿半女。气急败坏的李建华开始对苗媛媛拳脚相加，甚至提出让苗媛媛补偿自己2万元的损失。张琼芳不过一个被拐卖的哑女，无论如何也挣不来这2万块。丧心病狂的李建华想出了一个无耻又肮脏的办法。他将苗媛媛锁在了湖中的小船上，让她用出卖身体的方式来偿还……
威尔（瑞安•雷诺兹 饰）的女儿玛雅（阿比吉尔•布莱斯林 饰）在学校学习了性教育之后，回到家中嚷着要父亲给她讲述关于自己的爱情故事。雅玛更想努力的从故事中找到母亲的形象，虽然她的父母已离婚。 1992年，威尔暂时别离的女友艾米莉（伊丽莎白•班克斯 饰）独自来到纽约发展自己的事业，他是协助克林顿竞选总统的竞选战团的一员。威尔雄心勃勃，可是他的事业却不如想象中顺利。 感情路也是如此，寂寞的威尔跟战团员工艾波（艾拉•费舍尔 饰）、新闻记者夏曼（蕾切尔•薇姿 饰）发展出若有似无的感情，最后他甚至与同样出轨了的艾米莉分手收场。 即使到后来威尔在纽约站稳了脚，有了自己的公司，他还是兜兜转转在这三个女人当中，到底谁是他的真爱？
在全国性的大选来临之际，一直被各界看好的种子选手－－国会议员坎姆·布莱迪（威尔·法瑞尔饰）不慎在公开场合失态，于是幕后金主策划推举一名敌对候选人，想要在其地盘北卡罗莱纳区造成影响力，而他们的人选就是菜鸟新人马帝·哈金斯（扎克·加利费安纳基斯饰），这位有些娘娘腔的中年男人是当地旅游中心的主任，一直过着安稳的小男人生活。 起先，马帝似乎是最不被人看好的选择，毫无政坛经验的他也数次在公开场合出糗。不过由于新赞助者的支持和金援到位，再加上拼命三郎般的竞选经理及其家族的政治人脉，他得快成为魅力政客坎姆不容小觑的黑马候选人。 随着选举日逐渐逼近，这两人的激烈竞争依然僵持不下，而且很快就演变成势不两立、水火不容的情况，他们倾全力互相毁谤和中伤，想尽办法玩阴，耍贱招陷害、弄臭对方，誓言斗个你死我活。暗涌连连的政坛，迎来了一场大混战。
电影放映员谦（Ter-Chantavit Dhanasevi 饰）因沉迷大麻而陷入经济危机，毒瘾发作之际甚至不惜典当女友诵（Punch-Vorakarn Rojjanavatchra 饰）的手表，为此诵愤然离开。决心洗心革面的谦此时仍在泥潭之中，为了还上欠款，他被黑道人物逼迫盗录还未上映的新片，以谋取不义之财。 某晚，谦和好友育在影院盗录一部即将上映的恐怖片《厉鬼》。中途打瞌睡的谦醒来，却发现育已不见踪影，最后竟发现育的尸体出现在影片之中。不久后他得知，影片根据一个真实事件改编，片中死于吊颈的扶桑嫂竟然确有其人。他和诵共同走访案件发生地，却无意中得知了影片拍摄过程中的秘密……
东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合 饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優 饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶 饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍 饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊…… 本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作，受邀参加第60届柏林影展，并荣获电影节特别奖。
