1904年。日俄战争。满洲里。在一个半毁的中国村庄的俄军撤退站里有一个俄罗斯军医院。院长Sergey Karenin得知受伤的军官Count Vronsky是毁了他母亲Anna Karenina的人。不抱幻想不期待答案，Karenin来到了Vronsky面前，问他这个困扰了他一生的问题：是什么让他的母亲越线？Vronsky犹豫了一下，同意告诉他对Anna Karenina悲剧的爱情故事，发现人们只记得他们选择记住的事。沉浸在过去中，Vronsky开始重新评估三十年前的故事，终于意识到，多年来他一直在被往事所控制。
1944年至1945二战期间，一群阿尔及利亚的伊斯兰教小伙子应召入伍，被编入法国军队，参加对德国的反击战。阿布戴卡德（ 罗舍迪·泽姆 Roschdy Zem饰）因通过军事理论考试而被授予下士军衔，在上级命令下带领同乡的弟兄们编进严厉的马丁尼兹中士（伯纳德·布兰肯 Bernard Blancan 饰）的队伍中。在首次训练中，矮小伙萨义德（贾梅尔·杜布兹 Jamel Debbouze 饰）在应对中士投手雷的考察时险些酿成大祸，幸好中士出手敏捷，反应神速，才让这批新兵幸免于难。在战斗中，这些新兵表现神勇，特别是下士，中士对他另眼相看。午餐时，出于对非洲士兵的歧视，食品分配极为不公，为了各种族士兵权益，下士不惜以下犯上，贸然顶撞了中士，两人是否就此结下私人恩怨？非洲士兵们的命运又何去何从？
故事发生在一间阴暗人稀的剧院之中，编剧托马斯（马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）正在为他所改编的剧本《穿裘皮的维纳斯》寻找合适的女主角。接连面试的几位演员都令托马斯感到失望，她们和他脑海里完美的女神形象简直千差万别。面试以一无所获的结局结束了，正当托马斯准备离开之时，一位被淋成了落汤鸡的落魄女郎闯入了剧院。 女郎名叫旺达（艾玛纽尔·塞尼耶 Emmanuelle Seigner 饰），巧合的是，她与托马斯剧本中的女主角同名，可是，旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是，旺达不仅拥有全部的剧本，还自备了戏服，在旺达的一再坚持下，托马斯同意了她想要试演的请求，并且亲自与她对戏。就这样，在瓢泼大雨之中，一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。
