40岁的警官丹尼尔因爆出暴力殴打新人被停职调查，此后他的网恋对象萨拉不再回复他的消息，他决定开车横跨巴西南北到北方寻找她。他把莎拉的照片打印成启事在萨拉的住处到处张贴，这显然是愚蠢的举动，但意外的是当地竟然没有人认识这个女人。直到最后，一个陌生人突然打来电话，说他知道萨拉的下落。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
