1987年马泰边界，吉打象屿山下的村落里，村民阿昌是民间神明拿督公的虔诚信仰者，妻子阿燕却不以为然。某日阿昌驱赶神龛前的蛇，不慎打破暹罗裔邻家屋墙。两周后，阿昌突在田埂晕阙，口吐血丝锈钉，村人知悉各圆其说，阿燕全然不信，决意为丈夫遍寻药方。三个月后，阿昌久病不愈，阿燕无计可施，到洞穴祭拜象屿山神。此时，穴内出现一名女子，向她娓娓道出狼牙修时代的传说。霎时之间，阿燕仿如置身边界的融汇与对立，深陷惶恐与未知。本片以精湛的视听语言和炉火纯青的场面调度勾勒出东方神秘主义的新面貌。
阳光男孩黄天阔（彭于晏 饰）的父母经营着一家便当店，某天，他在为听障游泳队送便当时邂逅了清纯美丽的姐妹花——小朋（陈妍希 饰）和秧秧（陈意涵 饰）。姐妹俩的父亲是一名传教士，常年在非洲工作。为了保障姐姐顺利参加听障奥运会，秧秧担负起赚取家用的重任。她每日来去匆匆，辛苦打着几份工。本身即掌握手语的天阔自然而然融入了姐妹俩的生活当中，为了接近心仪的秧秧，他时常在体育馆门口做生意，还费尽心思为秧秧制作爱心便当。相识时间虽短，却让两个年轻人的心越走越近。然而某次约会中，一个小小的误会阻断了他们的交往，与此同时，小朋也遭遇了一场灾难……
