尼克罗（托马斯·米连 Tomas Milian 饰）是一名电影导演，一次偶然中，他邂逅了名为马维（达妮埃拉·西尔韦里奥 Daniela Silverio 饰）的女孩，两个人很快就走到了一起。一天，马维在无缘无故的情况下失踪了，这让尼克罗感到非常的困惑，于是踏上了寻找马维的旅途。 途中，尼克罗结识了伊达（克里斯蒂娜·布瓦松 Christine Boisson 饰），他将自己和马维的故事告诉了伊达，激起了伊达的好奇心。在伊达的帮助之下，尼克罗最终得到了马维的住址，但等待他的却并非温暖人心的重逢。尼克罗最终和伊达结了婚，两人在度蜜月的途中伊达告诉自己的丈夫她怀孕了，可是肚子里的孩子却并不是尼克罗的。
位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬 饰）、志村新八（菅田将晖 饰）和神乐（桥本环奈 饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉 饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥 饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马 饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。
