夜晚中，当一位女性的歌声响起时，就意味着有人将会被杀害。第二天，街上将会有许多人的头颅悬挂在那里。这个杀人凶手名叫玉罗刹（郑佩佩 饰），他专门杀害姓阎的人。在一家客栈中，一位名叫徐英豪（唐菁 饰）的侠客正准备去寻找仇人石勇山（谷峰 饰），为自己被杀父的仇报仇。偶然间，他遇到了化名为冷秋寒的玉罗刹。 徐英豪问他为何要杀光阎家的人，玉罗刹回答说：阎家兄弟共有20人，我不知道具体谁杀死了我的整个家族，但肯定有一个是凶手。二人分手之后，徐英豪来到了石家庄，遇到了一个自称石勇山的醉汉，徐英豪举起手中的斧头就砍了下去，醉汉当场丧命。众乡亲听到了声音赶来，告诉徐英豪他杀错了人，真正的石勇山早已搬走。徐英豪发誓从此封剑，不再杀戮。
2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。 而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？
