位于香港南部的九龙城寨，历来以“三不管”闻名，影片的故事正在此发生。小贩朱锡元及其弟码头苦力朱奕成生活拮据家徒四壁，在一次警方的扫毒行动中，朱氏兄弟与一众好友搭救了毒贩头子上海波，一代枭雄传奇因此展开...
方志伟狂爱热门音乐，西部乡村音乐和蓝调歌曲，为了参加秋季热门音乐出国演唱选拔赛，他处心积虑地想要组成一个一流水准合唱团。吉他手小五是基本成员，他甚至用计策将另一个合唱团鼓手阿梁赢取过来。吉他手老温，也是在他努力不懈纠缠下，丢掉事务员工作，死心塌地加入他们，最辣手入选是女歌手。志伟心比天高，他打定主意非孙小梅莫属。
