影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。
故事发生在一个令人伤心的大城市中，一宗宗黑帮交易、残酷的江湖惨案引出主人公飞虎精英的到来，逐步揭示出江湖中所隐藏的真相。他们带着正义的希望和伤痛，他们分别潜入黑帮中，两人是敌人也是朋友，更是生死之交……最后，两人能否拯救这个城市，能否让它重见天日呢……
飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？
