《秦时明月之君临天下》是国产大型3D动画《秦时明月》的第五部， 蒙恬出击匈奴，秦皇东巡、焚书坑儒、蜃楼东渡 、修筑长城、建兵马俑。
玩具们敢怒不敢言，只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗，却被驱逐出去，无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱，甘愿放弃大好前程，只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留，总算有了安身之地。 一天，“溜冰鞋”在灯桂上发现了一只不知何处断线飘来的风筝，上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定：将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。 不料，此事被大牙狗与T恤猫发现，并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是，围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……
故事发生在遥远的2035年，由于人口数量急剧下降，教学机构变得形同虚设，越来越多的人在学习和工作之间选择了后者。就是这样一个萧条的时代，一个名叫天宫学美（堀江由衣 配音）的可爱少女出现在了私立圣樱学园的校园中。这位与大环境格格不入，格外热衷于校园生活的少女，她能够一改校园中萎靡的风气吗？ 在学校里，学美结识了一群有趣的朋友们——天真懵懂的稻森光香（野中蓝 配音），活泼好动的上原睦月（井上麻里奈 配音），个性酷酷的卫藤芽生（平野绫 配音），天然呆大小姐小鸟桃叶（藤田咲 配音），在学美的影响下，原本消极的她们逐渐学会了珍惜只存在于校园中的，美好而又只能的友情。
