1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……
玛努埃拉（丝莉亚 洛芙 饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。 车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨（佩内洛普 饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字，苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。
这部影片讲述了“她”和“我”在一次偶然之下相遇的故事。她（黑岛结菜饰）在纽约留学期间，遇到了正在出差的现任丈夫（若叶龙也饰），并爱上了他。 两人交往3年后在研究生期间结了婚，享受了一段蜜月时光。然而，她的丈夫被派往国外工作，而她收到理想公司的Offer，决定留在日本。此时，他们两人的生活轨道逐渐偏离。 与此同时，她的一个朋友（小野花梨饰）拜托她替自己参加一个酒会。 无奈之下她只好答应。而在那个无聊的酒会上，她遇到了 我……
威尔·史密斯饰演真实历史人物：饱受折磨后逃出美国南方奴隶主奴役的黑人彼得、美国奴隶制的著名“证据”照片的主人公。 影片风格被描述为比起《为奴十二年》，更像梅尔·吉布森执导的《启示录》，Willam N. Collage写剧本，故事来自彼得的真实经历：他从奴隶主手中逃出，忍受着冷血的猎人的追杀和路易斯安那州危险的沼泽，一路向北。而当逃到北方军中，接受检查时，彼得露出了自己被种植园中的监工鞭笞得累累伤痕的后背。这一幕被拍成了著名的照片“被鞭打的脊背”(the scourged back)，刊登在1863年5月的《Independent》，以及当年7月4日的《Harper’s Weekly》。该照片成为美国奴隶制残忍暴行的证据之一，发布后推动了废奴运动和促使许多自由的黑人加入联邦军，并流传到世界各地，传言称这张照片使得法国等国家拒绝从美国南方购买棉花。
