在从拘留中心获释后，无证移民艾莎搬到了纽约市，发誓要逃离追逐她的种种困境。在皇后区，她爱上了刚退伍的军人斯金纳，他们互相扶持，共同面对在美国开始新生活的种种复杂挑战。这是一个关于两个被世界遗忘的人的深刻而真实的爱情故事。
年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人独自游玩，与大自然为伴，以抒发心中情绪；母亲的教育，把孩子对人、事、物的好奇，变成自然的成长……
戴茜（杰西卡·坦尼Jessica Tandy 饰）小时候在贫民地方长大，丈夫生意的崛起才让他们家过上富足日子，所以戴茜非常节俭。现在她年事已高，不能自己开车了，儿子为她请来黑人司机霍克（摩根·弗里曼 Morgan Freeman饰），但是戴茜却十分不喜欢。她起初逃避出行 ，因为不想让霍克当上司机，后来她才觉得，儿子付了钱却不用他干活，似乎太不划算，于是终于给了霍克第一次为自己开车的机会。 霍克是一个非常善良淳朴的男人，他知道自己不被接受，并没有把不快放在心里。相反地，他处处关心戴茜的生活，也慢慢了解戴茜坚守原则的执著性格。戴茜对霍克的排斥开始慢慢消融，直至几年间她终于发现，霍克是一个很值得信赖的朋友。 于是，戴茜教会不识字的霍克传授认字，霍克也成为了戴茜晚年最贴心的朋友。
Tyler Bennett（Anthony E. Williams 饰）是一个经验丰富的社会工作者。他的职业生涯一直是在用自己的理论知识和个人情感来帮助别人。直到有一天因为一些事改变了，他现在即使到了夜晚也不能像以前那样安然入睡。在他现在的生活中，他探求着生活的意义。他开始不断的去帮助Blaine Hughes（Garland Gunn 饰）——一个15岁的男孩，他试图赢得男孩的信任，最终承诺，他将帮助男孩，让他与他的亲生父母取得联系。
