自然是伟大的，我们应当对自然充满了敬畏。 在人熊山，一直有着人熊的传说，他们昼伏夜出，捕食各种动物为食，人熊山的很多村民的祖先都有过和人熊搏斗的经历，有的人说其实就是狗熊，有的人说是原始巨猿。但更多的现代人只是听见人熊的嚎叫，却没有真正见过。尤其在月圆之夜，人熊的嚎叫能传出好几公里之远。 当年日本731部队溃败前夜，匆忙在人熊山销毁各种基因试液和细菌武器。令人奇怪的是，销毁基因试液的小分队却没有一个人回来，就这样无声无息的消失了。日本战败后，这片森林就再也没有人进去过。后来得益于政府封山育林政策，人熊山就逐步淡出了人们的视野，渐渐消失在人们的记忆中。 一个北京的地产集团为了开发绿氧别墅项目，派5人考察组开进了人熊山考察选址。但是谁也没有想到，这一举动，打乱了人熊山人与人熊互不侵犯的默契，上演了一场异常惨烈的变异生物灾难......
过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克思（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。但是，乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本，他们相爱，打得火热。 诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。
30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。
演员兼喜剧人丹尼·罗维拉重返舞台，诚实地调侃了在人生最黑暗的时刻找到光明的经历。
