大導演李翰祥與何夢華攜手通過黃梅調，將清末四大奇案之一搬上銀幕。劇情講述知縣之子劉子和(楊群 飾)，垂涎葛小大(朱牧 飾)之妻小白菜(李麗華 飾)，用迷藥將其姦污。劉子和事後恐東窗事發，用砒霜毒死葛小大。葛死後，鎮內流言四起，知縣為救愛兒，設計嫁禍小白菜婚前戀人楊乃武(關山 飾)，加以「謀夫奪婦」之罪。乃武被苦打成招，鎮中群情洶湧，鄉紳聯名入狀浙江杭州知府救乃武。乃武姊楊淑英(歐陽莎菲 飾)不忍見弟含冤而死，到刑部要求翻案……
故事发生在第二次世界大战结束之后，在名为哈里阿克洛群岛上，一位名叫威廉（杰克·瓦尔登 Jack Warden 饰）的医生爱上了岛上的土著公主，尽管威廉在家乡有着妻室和孩子，但他还是抛家弃口义无反顾的选择和土著公主生活在一起，并且有了爱情的结晶。 一晃眼多年过去，生活在美国，被威廉抛弃的孩子艾米丽（伊丽莎白·艾伦 Elizabeth Allen 饰）长大了，千里迢迢的来到岛上寻找父亲，她并不知道自己的父亲不仅抛弃了她，还组建了新的家庭，有了后代。为了隐瞒这个事实，威廉找到了唐纳文（约翰·韦恩 John Wayne 饰）假扮成孩子的父亲。岛上的总督安迪（恺撒·罗摩洛 Cesar Romero 饰）一直觊觎威廉的家产，于是千方百计想要勾引艾米丽。
