在上一季中，朗娜由于用元素石自卫，而杀了人...元素被污染引发了流星岩直接撞击地球一个小镇---史摩维尔。朗娜逃亡中不幸坠机后究竟看到了什么？而另一方面，克拉克无故消失在洞穴中却出现南极腹地...克洛依和ＬＥＸ究竟发现了克拉克的秘密没有呢？...在这一季中，一切迷团的答案....
讲述了探长多尼·“菲茨”·菲茨帕特里克的故事。在深入调查了一名地方政客的邪恶活动后，他被流放到大西洋中的法国属地圣皮埃尔和密克隆群岛工作。菲茨的到来打乱了副局长吉纳维芙·“拱”·阿尚博的生活，她是从巴黎来到圣皮埃尔的，背后也有自己耐人寻味的原因。
魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。 华山派大弟子令狐冲（任贤齐 饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的下落告知令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于四面楚歌的不利地位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳不群（岳跃利 饰）的厌恶。
