尤莉幼年时亲眼目睹父母死于神秘力量之手，当时她的母亲被附身。她被打上了诅咒的烙印，成了一个不被需要的孩子。她幸存下来，在父亲的另一个妻子安巴尔和她的女儿拉拉斯的庇护下长大，忍受着持续不断的羞辱。但当安巴尔在尤莉耳边悄悄吐露一个最后的秘密时，一切都改变了。复仇的欲望驱使着尤莉，她进行了一场禁忌的仪式。随着黑暗魔法的滋生，她周围的世界开始瓦解。
十三岁的布鲁斯（Ben Radcliffe 饰）精通萨尔萨舞，在比赛场上无疑一颗光芒四射的明星，但在现实生活中，胆小又有些懦弱的布鲁斯却成为了同龄人们欺负的对象。一场意外的发生彻底摧毁了布鲁斯的自信，陷入了恐惧之中的布鲁斯放弃了舞蹈的理想，彻底的陷入了堕落的生活之中。 一晃眼二十二年过去，此时的布鲁斯（尼克·弗罗斯特 Nick Frost 饰）成为了一个一事无成的平庸胖子，生活中唯一的希望来自于美丽善良的女上司茱莉亚（拉什达·琼斯 Rashida Jones 饰），一个契机令布鲁斯下定决心对茱莉亚发起热情的攻势，在同事德鲁（克里斯·奥多德 Chris O'Dowd 饰）和姐姐萨姆（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）鼓励和帮助之下，布鲁斯重回舞场，对自己发起了挑战。
