钱麟遂父亲心愿，带上门客亦卿和小厮春子，来到七灵峰找辛于学习剑法。亦卿与辛于因为投缘结为知音，岁月静好。子夜来到辛庄要挑战辛于，被辛于重伤，钱麟却对子夜一见如故，教他辛于的剑法。亦卿看出子夜身上戾气，劝阻钱麟，钱麟毫不在意。子夜却在剑术精进后杀了钱麟的师父辛于，两人积怨。辛于死后，子夜在江湖声名鹊起，并暗中送银子给钱麟。子夜与钱麟相遇，两人间隙更甚，亦卿见钱麟对自己疏离，也伤怀离开钱府……
清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……
陈末（邓超 饰）被称为全城最贱，每天和王牌DJ小容（杜鹃 饰）针锋相对，谁也不知道他们的仇恨从何而来。陈末的两个兄弟，分别是全城最傻的猪头（岳云鹏 饰），全城最纯的茅十八（杨洋 饰），三人每天横冲直撞，以为可以自在生活，结果都面临人生最大的转折点。陈末相遇了最神秘的幺鸡（张天爱 饰），猪头打造了最惨烈的婚礼，茅十八经历了最悲伤的别离，这群人的生活一点点崩塌，往事一点点揭开。梦想，爱情，友情都离陈末远去。一个失去所有的人，已经弄丢自己的路，直到听到来自全世界的一段语音……
法国大导阿伦雷乃1983年作品。本片用三个故事阐述他的观点，同时向法国电影史上三位巨人致敬：梅里爱、莱皮埃、侯麦。第一个故事发生在1914年，一个贵族建立了“幸福殿堂”，邀请一帮朋友，给他们一剂特殊的药，然后把他们放进巨大的摇篮，让他们重新回到“孩提时代”；第二个故事发生在当代，依然是那个宫殿，一群专家正在召开研讨会，讨论“想像力教育”。穿插在两个故事之间是一个古代魔幻故事，讲一群森林里的孩子梦幻一场坏国王和好骑士的战争。
