现年28岁的白鸟咲人（山下智久 饰）供职于名为“Dream Flower Service”的鲜花配送中心。他有着天使般纯洁无邪的笑容，可是却只拥有相当于6岁儿童的智商。同事中有不少在少管所待过的青年，不过以柳川隆一（洼田正孝 饰）为代表，大家却并不歧视咲人。某天，在送花时白鸟和望月遥香（栗山千明 饰）发生误会。得知真相后，在脑生理科学研究中心任研究员的遥香决定帮助白鸟实现他的梦想，那就是变成一个“聪明人”。此前，她所在的团队已在小白鼠阿尔吉侬的智力提升实验上获得前所未有的成功，白鸟和逃跑的小白鼠无意中邂逅，他的命运即将发生不可预测的转变…… 本片根据美国作家Daniel Keyes的原作改编。
故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃 饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉 饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。
