表面上， 玛丽莎·柯兹·威尔逊（杰西卡·阿尔芭 饰）有着叫人艳羡的生活…嫁给了著名的特务追踪电视新闻记者，刚生下了一个可爱的小宝宝，还有一对聪明伶俐的继子继女，但其实玛丽莎是个退休的特务。 当疯狂的时间控制者（杰里米·皮文 饰）发出警告说要偷走时间并征服全世界的时候，玛丽莎的生活发生了翻天覆地的变化。继女瑞贝卡和继子塞西也被卷入了战争，而他们发现自己无聊透顶的继母居然是曾经最棒的特务。带着令人眼界大开的新奇装备，非常小特务们非常有可能依靠智慧再一次拯救世界，并且让全家人团聚。
故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活，身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡，杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权，保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时，他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了，珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时，每个人的生命都处于非常危险的境地......
