安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……
亨利是英国老兵，曾经参加福克兰战争。然而，在九〇年代初，他被军方发现他的同志性向，惨遭部队开除军籍，遭受不荣誉退伍。他的人生就此溃散，多年后，只能担任清洁工勉强糊口，郁郁寡欢的人生让他过着酗酒度日的生活，直到他遇见了另一个军人杰克，重燃他的人生希望与激情…然而事情并没有这么简单…
一位中年电影导演和他多年未见的女儿一起，参观了一栋由室内设计师拥有的建筑。他们来是因为女儿也希望学习室内设计。设计师拥有这栋四层楼的无电梯建筑，她带他们逐层参观她所做的装修。他们三个人进入每一层的房间张望。影片以这种方式开始后，我们又重新从底层开始，一层一层地往上爬。
