优秀的桑切斯公爵家中有两位姊妹。 姐姐芙萝拉是才色兼备的圣女候补。 妹妹卡洛琳娜是个既平凡又毫无才能的淘汰品…… 这样的卡洛琳娜为了调整与邻国的关系，被安排了与第二皇子的婚事。 然而，传闻中的皇子是一位既野蛮又残酷无比的人物。 「如果我能派上用场的话」如此想着于是接受了政治联姻的卡洛琳娜，在出嫁后彻底改变了人生。 收到与传闻相反的绅士皇子、皇帝及皇后的正面评价，她终于能得到认可！？
The 1989 animated feature adapted by Disney for TV in a prequel that leads up to the events of the film.
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
