有着被称为“Live On”的卡片游戏的世界。Live On与一般的卡片游戏不同，在卡片发动（Live）的时候，怪物会从卡片中实体化出来。在使用被称为“Live Change”的特殊卡片后，卡片的使用者本人的外貌会变成怪物。 主角天尾翔是一个十分喜欢Live On的小学五年生，但是因为实力低下，从小就一直是输。有一天，翔遇到了一只黄色的小狗一样的“创造怪物”V——ペダル（佩达鲁）。 这场相遇后，翔的全新的Live On的生活开始了……
奥斯卡是名门之后，由于家中没有男丁，于是从小就被当做男孩养大。十四岁那年，奥地利和法国进行政治联姻，奥地利公主玛丽即将嫁给法国王子路易，父亲将奥斯卡送入了宫殿侍卫队，赋予了她保护玛丽的重任，只为了家族能够在腥风血雨的宫廷斗争之中拥有自己的一席之地。 之后，奥斯卡和玛丽结识了年轻的菲尔逊，两人同时爱上了这位风度翩翩的贵族，然而，菲尔逊选择了玛丽，他对玛丽的爱如此真挚和深沉，奥斯卡将这一切看在眼中，痛苦万分。皇帝去世，路易登基，玛丽因此成为了皇后，而她和菲尔逊之间的韵事已经逐渐无法再隐瞒下去。
冷峻英俊的查尔斯·J·克里斯芬多（置鲇龙太郎配音）是得到梵蒂冈认证的圣职者，同时也是一名拥有强悍战斗力的独立吸血鬼赏金猎人。但他白色身份的另一面，是隐藏着无尽秘密的吸血鬼。他从不吸食献血，是一名虔诚祈祷的圣徒。不过有一个例外，那就是查尔斯的祖先强尼·雷夫罗（藤原启治配音）。雷夫罗当初利用符咒自行堕落成一名吸血鬼，堪称所有吸血鬼的祖先。他为查尔斯提供源源不断的血液，每当查尔斯前往世界各地执行任务时，雷夫罗便以“食物”的身份随行。这次的任务有些奇怪，修女向查尔斯展示了一名神秘少女，而交换的代价便是查尔斯的主人兼食物——雷夫罗……本片根据日本漫画家黑乃奈奈绘的同名原著改编。
