小学生米小圈在温暖的家庭与热闹的校园里，开启了一段充满欢笑与泪水的成长旅程。米小圈在家庭中与父母相处，因被误解为青春期叛逆而引发矛盾，最终通过沟通化解；在学校，他与好友姜小牙、铁头组成“铁三角”，经历了“错题风波”，以及因比赛模型被毁隐瞒真相而引发的信任危机，最终大家鼓起勇气坦白，重归于好。此外，米小圈还在梦境中经历了一场奇幻冒险，与“梦境骑士”小兔子共同对抗“梦魇大魔王”，拯救了同学们的美梦，领悟到了友情与勇气的重要性。
故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天（张国柱 饰）之子魏英杰（李进荣 饰）自侍权高位重，横行京城飞扬跋扈，无人敢惹。目睹此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天资聪慧的施吉金榜题名高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政，俩人终成莫逆。不料，皇太后（刘雪华 饰）听信谗言，将施吉看成了眼中钉......
本剧以三十年代为背景，是一部反映家族恩仇，人性善恶的怀旧片。故事围绕财产争夺、复仇、爱情与婚姻悲剧。剧中主要人物在一场行将到来的灾祸和杀机面前，各自都面临了命运逆转和精神上的剧变。
该剧讲述了上海中共地下党舒秀和日本特工千变美娘之间的斗争。
