故事源于一把意大利小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运到香港，引起了香港两大黑帮——潘氏家族和天龙帮的一场火并。潘家幼子潘小伟被偷送到大陆避难，我公安人员闻讯后，立即组织侦破小组，以潘小伟为线索，展开了追查小提琴的工作。 潘小伟被天龙帮一路追踪到北京，正当杀手向潘小伟下手时，我公安人员一并擒获二人。 经过审讯，得知小提琴现在潘氏家族手中，但由于潘小伟从不参与家族事务，故并不清楚小提琴的具体下落。于是，侦察队长伍立昌派出刚从刑警大学毕业的女警官吕月月，化妆成导游小姐，与其他几位刑警同志，在保护潘小伟生命安全的前提下，追查国宝级文物小提琴。 我公安人员对潘小伟实行监护，天龙帮则一直暗中伺机杀死潘小伟，以滋报复，老刑警纪春雷在万分危急的关头，胆大沉着，冒死救出了潘小伟，并把监护对象安全交给了组织。 这次事变触动了潘小伟，他终于答应配合警方，劝说其大哥潘大伟交出小提琴，通过几天的接触，月月和潘小伟这一对青年男女产生了朦胧的情感，而一直暗恋月月的刑警薛宇的心里不是滋味，与此同时，我公安人员在几经波折后，获悉天龙帮帮主即将抵京参佛拜庙，顺便接受潘家议和之礼——小提琴，于是侦破小组布下天罗地网，在潘小伟的主动配合下，计定夺回国家财产，哪料节外生枝，潘大伟让潘小伟利用献琴之际暗杀了天龙帮帮主，并携琴私逃。 正当公安人员对潘大伟和小提琴进行搜捕时，潘小伟竟瞒着大哥，偷出小提琴，冒险来见吕月月，在吕月月的劝说下，潘小伟把小提琴悄悄交给了警方。小提琴终于回归祖国。潘小伟欲与吕月月南下出逃。一路上，潘大伟等人严密监守吕月月，使其无法与组织取得联系，直到他们来到出境前的最后一个小镇。吕月月趁中人熟睡之时，犹豫再三，终于以人民警察的责任感和使命感战胜了个人私情，悄悄拨通了报警电话…… 当刑警们赶到时，潘大伟等已死于同天龙帮的厮杀中，而潘小伟也在吕月月和她的队友们面前，绝望地自杀了。 回到北京，月月回想自己在被挟持的过程中，由于私情而产生过种种犹豫和矛盾，为此，吕月月深深自责。她辞去刑警的职务，回到东北老家，正当她准备深居简出、平淡度日时，却发现自己已怀上了潘小伟的骨肉。孩子是无辜的，更何况是自己亲生的，月月决定生下孩子。为了抚养孩子，月月辗转求职，生计困顿，最后只好又回到了北京，做起了陪酒女郎，喝酒买醉，来麻痹自己。 潘氏家族得知大陆仍有潘家后续的香火，为收回孩子，潘家诱骗吕氏母子去了香港，一年后，吕氏母子惨死街头，成为潘氏家族内部利益斗争的牺牲品。
谈狐鸿（于娜 饰）可谓屋漏又遭连阴雨，工作丢了，如今又被房东赶出门，百无聊赖的她在街头偶遇外科医生李柏林（印小天 饰），两人因误会相识。“喝彩”模特公司招聘，李柏林与谈狐鸿同去面试，老板曾伟志（于毅 饰）看到狐鸿的资料后很是诧异。模特男女教头分别是王军（黄晓明 饰）和解眉（姜华 饰），两人在公司针锋相对，私下里王军对解眉却非常关心，他为解眉的孩子筹医药费出卖公司情报，致使“喝彩”毎况愈下。在“阳光”模特公司首模徐天丽（王海珍 饰）安排下，谈狐鸿被其重新带回曾遭解聘的“阳光”公司。两家公司为击败对方，不惜使用下三烂勾当，知晓真相的谈狐鸿决定另辟蹊径......
