第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒追随“小龙女”而来，由此引出一连串的意外。第二部分：美艳女妖锦毛鼠（范冰冰 饰）初次闯荡江湖，谁知稀里糊涂就被猪八戒夺去了初吻，古灵精怪的妖精碰上憨态可掬的胖神仙，有趣的故事接连上演。第三部分：猪八戒在千年不遇的流星雨中遭遇意外，导致他的影子从本体分离出去，变成了影子猪。影子猪反客为主，导致八戒只得远远逃遁，来到曼陀罗国，但是他的磨难并未就此结束。
二十世纪三十年代，山东鲁南匪患猖獗。鲁南剿匪督办霍辰星为报家仇，主动请缨前往兰城，围剿仙台山匪帮。与土匪默契共生的当地驻军、安青帮以及日本黑龙会为霍辰星设置了重重障碍。霍辰星顶住各种明枪暗箭，将一批勇士收于麾下。他用侦探队长和蒙面侠火流星的双重身份，痛击日本浪人。九·一八事变后，霍辰星在共产党员霍光华的指引下，积极进行抗日救亡的伟大斗争，为保证给东北同胞募捐的军火和物资安全送出，他粉碎了龙翔天的诱捕，火烧安青帮巢穴，最终击毙山田，打爆了汽车炸弹，用生命保证了军火和物资安全送往东北抗日前线。
大学毕业在即，四个昔日同窗好友与他们的家庭虽各有困扰，但都在奔向幸福的路上努力前行。林妙妙临近毕业，在留学与择业之间举棋不定，但在父母与朋友的陪伴下，她勇往直前，收获满满。林大为事业升级，开启社区“乐龄中心”。王胜男在林大为的鼓励下，也投身养老行业，找到事业又一春。钱三一暗恋妙妙多年，虽然母亲对他感情颇有微词，但尝试着“做回自己”的钱三一也努力争取着家人的支持。江天昊在创业路上一波三折，年轻气盛让他也走错过路。但经历低谷、幡然醒悟的他在家人与朋友的支持鼓励下重启了征程。邓小琪的理想是成为一名优秀的演员，但母亲邓心华却有着不同的想法，在追寻艺术道路上坚持不懈的她最终也完成了美丽的成长蜕变。成长过程中考验重重，少年们依旧不忘初心，在家人和朋友的陪伴下奋力前行。
