本片改编自同名歌曲，讲述了通过书信和笔记的交换，恋上连脸都不知道的对方的爱情故事。神尾饰演的是对未来没有希望的大学4年级学生堤丈流。与丈流形成鲜明对比的是，樱田饰演直接追求自己梦想的护士学生村越美优。
清末民初，奉天省的赵家村频现怪事，村中富绅竟因除鼠被民问传说的灰仙降罪，其弟孙耀生为救兄长便祈求参把头老白搭以及村长和一小家丁来福一同上山采参，却怎料五仙降罪的诡事也逐个集齐，直到他们进入那间破败的五仙庙后，真相才随之浮出水……
1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。 性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。 然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。
