神岛千晴（小野友树 配音）是一个28岁的普通男人，同时也是魔法局危机对策科的队长。千晴个性有些腼腆内向，生活里除了工作，没有其他任何能够吸引他注意力的事情，可谓是名副其实的兢兢业业的公务员。 内海十四日（八代拓 配音）可谓是千晴的镜像人格，21岁的他是一名自由职业者，人生理想是环游世界，每一天都在过着虽然极不稳定，但却自由自在的生活。在命运的牵引下，千晴和内海相遇了，千晴身上独特的气质深深的吸引了内海，后者对千晴展开了热烈的攻势。从来没有见过这阵仗的千晴乱了阵脚，他想要将精力一如既往的集中在工作上，但心里却总是惦记着那个男人。
故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！
奇诺（前田爱 配音）是个周游列国的旅行者，她的伙伴叫“艾鲁梅斯”，是一辆会说话的摩托车。奇诺和艾鲁梅斯到各个国家旅行，每次都只在该国家待上三天，了解该国的风土人情，三天之后她便离开前往另一个地方。奇诺原本是“大人之国”一个名字不详的少女，该国规定小孩12岁要接受手术成为 “大人”。因为受到旅行者奇诺的影响，她不想变成“大人”，于是骑着艾鲁梅斯逃离了自己国家，从此以奇诺之名开始周游列国…… 本作是另类的奇幻寓言题材，以单元剧的形式，讲述了奇诺的旅行故事。观众随着奇诺游历各种形形色色的国家，每个国家看似荒诞的风俗背后，是作者对自身世界的思考和追问。本动画改编自时雨泽惠一的轻小说《奇诺之旅》。
本片讲述利用能检测出人们杀意的装置以及利用思想粒子做出的“井”，来探知事件真相的科幻故事
